АО «Экзалтер», владеющая Exalter, Exalter Digital и AdTech-компанией Visible, объявила о продлении до 27 марта 2025 года сбора заявок на привлечение капитала на стадии pre-IPO в рамках размещения на платформе MOEX Start, принадлежащей Мосбирже, и на платформе lender Invest.
По первому сценарию сбор заявок начался с 22 января до 19 февраля. Напомним, что эмитент предлагает инвесторам 500 тыс. обыкновенных акций АО «Экзалтер» (код — VSBL), выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составляет 1320 рублей за бумагу. Объем выпуска соответствует 20% уставного капитала группы. Группа компаний рассматривает возможность распределения дивидендов до 90% от чистой прибыли с первой выплатой в 2027 г.
Анны Петрик, члена совета директоров компании и исполнительный директор «Экзалтер», сообщила РБК, что проведение IPO запланировано в 2028–2029 годах.
Почему группа компаний «Экзалтер» увеличила срок приема заявок в рамках pre-IPO?
По данным организаторов размещения, текущий уровень спроса составляет около половины от изначально обозначенного объема привлекаемых средств. Компания рассчитывала привлечь 660 млн рублей, но объем спроса на текущий момент составил около половины от обозначенной суммы.
Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики фондового рынка отметили, что pre-IPO сделки требуют от инвесторов больше времени на анализ компании. Множество вопросов от инвесторов по дальнейшим действиям с покупаемыми акциями, запросы на персональные встречи с владельцами, неликвидность pre-IPO-акций и неотлаженность процесса сбора заявок с технической стороны (не все банки подключены к инвестиционным платформам и инвесторам часто приходится размещать средства не через своего брокера, а через того, который уже работает с платформой) - заставляют клиентов смотреть на такие инвестиции более осторожно.
Защитные механизмы для инвесторов от «Экзалтера»
Параметры выпуска акций
• Объём – 500 000 шт.;
• Номинал – 1 320 руб.;
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов;
• Цена: 1 320 рублей за одну акцию
• 1 лот = 10 акций
Цель привлечения средств
• Масштабирование и развитие новых направлений.
• Запуск и обучение Visible AD платформы.
• АО «Экзалтер» планирует провести IPO в 2028 - 2029 гг.
Внебиржевые акции – это быстрое и масштабное финансирование, что является немаловажным триггером успеха для подающей надежды отечественной компании.
Открывая pre-IPO раунд для ведущего маркетингового бренда «Экзалтер», Lender Invest рассчитывает на собственное инвестиционное сообщество платформы и ожидает повышенный спрос от квалифицированных инвесторов.
Публикуемая информация, относящаяся к размещению акций, не является рекламой и адресуется ограниченному кругу лиц – участникам закрытой подписки.
По первому сценарию сбор заявок начался с 22 января до 19 февраля. Напомним, что эмитент предлагает инвесторам 500 тыс. обыкновенных акций АО «Экзалтер» (код — VSBL), выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составляет 1320 рублей за бумагу. Объем выпуска соответствует 20% уставного капитала группы. Группа компаний рассматривает возможность распределения дивидендов до 90% от чистой прибыли с первой выплатой в 2027 г.
Анны Петрик, члена совета директоров компании и исполнительный директор «Экзалтер», сообщила РБК, что проведение IPO запланировано в 2028–2029 годах.
Почему группа компаний «Экзалтер» увеличила срок приема заявок в рамках pre-IPO?
По данным организаторов размещения, текущий уровень спроса составляет около половины от изначально обозначенного объема привлекаемых средств. Компания рассчитывала привлечь 660 млн рублей, но объем спроса на текущий момент составил около половины от обозначенной суммы.
Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики фондового рынка отметили, что pre-IPO сделки требуют от инвесторов больше времени на анализ компании. Множество вопросов от инвесторов по дальнейшим действиям с покупаемыми акциями, запросы на персональные встречи с владельцами, неликвидность pre-IPO-акций и неотлаженность процесса сбора заявок с технической стороны (не все банки подключены к инвестиционным платформам и инвесторам часто приходится размещать средства не через своего брокера, а через того, который уже работает с платформой) - заставляют клиентов смотреть на такие инвестиции более осторожно.
Защитные механизмы для инвесторов от «Экзалтера»
- Для повышения привлекательности инвестиционного предложения АО «Экзалтер» предложит инвесторам защитный механизм для миноритариев в виде пут-опциона.
- Данный механизм представлен офертой от эмитента на выкуп акций с годовой доходностью в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ.
- Инвесторы смогут воспользоваться офертой в случае, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2028 года.
- Данная оферта доступна инвесторам, которые приобретут в рамках размещения акции в количестве не менее 7500 штук.
- Условия опциона будут распространяться как на инвесторов, подавших заявки до 19 февраля, так и присоединившихся к размещению до 27 марта 2025 года.
Параметры выпуска акций
• Объём – 500 000 шт.;
• Номинал – 1 320 руб.;
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов;
• Цена: 1 320 рублей за одну акцию
• 1 лот = 10 акций
Цель привлечения средств
• Масштабирование и развитие новых направлений.
• Запуск и обучение Visible AD платформы.
• АО «Экзалтер» планирует провести IPO в 2028 - 2029 гг.
Внебиржевые акции – это быстрое и масштабное финансирование, что является немаловажным триггером успеха для подающей надежды отечественной компании.
Открывая pre-IPO раунд для ведущего маркетингового бренда «Экзалтер», Lender Invest рассчитывает на собственное инвестиционное сообщество платформы и ожидает повышенный спрос от квалифицированных инвесторов.
Публикуемая информация, относящаяся к размещению акций, не является рекламой и адресуется ограниченному кругу лиц – участникам закрытой подписки.